Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре животное начинает меняться — его тело деформируется, а поведение становится агрессивным. Теперь это уже не безобидный зверёк, а опасное существо, которое нападает на всех, кто оказывается рядом: и на туристов, и на местных.
Люди в панике рассказывают о странных нападениях. Никто не понимает, что происходит, пока не замечают искалеченного енота с неестественно блестящими глазами. Он больше не боится человека, а его когти и зубы превратились в оружие. Лес, когда-то безопасный, теперь таит смертельную угрозу.
